Haushalt

Das Paket Haushalt bringt die typischen Unterlagen eines Haushalts fertig mit: Konten, Verträge, Versicherungen, Steuerjahre, Arbeitsverhältnisse, Vorsorge, Ausweise und Urkunden, Gesundheit, Anschaffungen und Bildung. Statt die Werkbank selbst einzurichten, installierst du es mit einem Klick unter Werkbank → Pakete und kannst sofort ablegen. Das Paket Basis (Organisation und Person) kommt dabei automatisch mit.

Inhalt

Register: jeder Typ hat Allgemein (die Felder), Dokumente, Verknüpfungen und Historie. Das Steuerjahr hat zusätzlich Belege: Dort erscheinen alle Anschaffungen, Gesundheitsunterlagen, Bildungsnachweise und Arbeitsverhältnisse, bei denen du dieses Steuerjahr eingetragen hast.

Verweise:

• Bank, Vertragspartner, Versicherer, Arbeitgeber, Anbieter, Praxis, Händler, Einrichtung und Steuerberater sind Organisationen aus dem Paket Basis. Eine Organisation legst du einmal an und wählst sie danach überall aus.
• Verbleib Originaldokumente zeigt auf einen Ablageort von Ablago (z. B. „Arbeitszimmer › Schrank › roter Ordner“). So findest du das Papier, wenn du das Original brauchst. Das Feld heißt in allen Typen gleich (verbleib_original), deshalb funktionieren gemeinsame Ansichten wie „Originale nach Ort“.
• Inhaber, Versichert und Person sind Personen aus dem Paket Basis (Verweisart Bezug). An einer Person siehst du unter Verknüpfungen alles, was zu ihr gehört: Konten, Versicherungen, Arbeitsverhältnis, Ausweise, Arztbriefe, Zeugnisse – mit dem Paket Fahrzeuge auch ihre Fahrzeuge. Sachen wie das Auto verweisen selbst auf ihre Versicherung und stehen dort unter Verknüpfungen.

Fristen: An den Datumsfeldern mit Frist erinnert Ablago rechtzeitig unter Zu erledigen und in der Ansicht Anstehend – bei der Hauptfälligkeit einer Versicherung jedes Jahr wieder.

Ansichten: Haushalt mit allen Unterlagen und darunter

• je eine Ansicht pro Mappentyp (Konten, Verträge, Versicherungen … Bildung); unter Versicherungen die Sachversicherungen (Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude, Kfz, Rechtsschutz) und die Personenversicherungen (Berufsunfähigkeit, Leben, Kranken-Zusatz, Reise, Unfall),
• Kündigung in den nächsten 3 Monaten – Verträge und Versicherungen, bei denen „Kündigen bis“ in den nächsten drei Monaten liegt,
• Läuft bald ab – Ausweise, die in den nächsten sechs Monaten ablaufen oder schon abgelaufen sind,
• Garantie läuft ab – Anschaffungen, deren Garantie in den nächsten drei Monaten endet.

Beispiele (optional): 18 Mappen der erfundenen Familie Muster – Lena, Tom und Sohn Jonas als Personen, je Typ ein bis zwei Mappen, dazu die Kfz-Versicherung fürs Paket Fahrzeuge. Sie hängen zusammen: Das Girokonto gehört Lena und Tom und zeigt auf die Sparkasse, der Stromvertrag auf die Stadtwerke, Jonas’ Impfung auf die Praxis Dr. Beispiel (aus dem Paket Basis), Toms Arbeitsverhältnis auf das Steuerjahr 2025. Ablageorte setzt du selbst.

Voraussetzungen

• Ablago ab Version 0.121 (Personen als Verweis, Umwandlung von Text in Verweise nach dem Update, Feldformate und Datumsgrenzen)
• Paket Basis ab 1.1.0 (Person) – wird bei der Installation aus dem Katalog mitinstalliert

Rechte und Netz

Dieses Paket enthält keinen Code. Es legt nur Mappentypen, Ansichten und auf Wunsch Beispiel-Mappen an.

Wer was sehen darf

Nicht alles gehört vor alle Augen: Gesundheitsunterlagen und Konten (mit den Zugangsdaten zum Online-Banking) sollen meist nur die Eltern sehen. Das Paket schreibt dafür nichts vor – du richtest es nach der Installation selbst ein. Berechtigungen pflegst du am Mappentyp (Werkbank → Mappentypen → Gesundheit bzw. Konto, Abschnitt Berechtigungen). Ein Beispiel:

1. Unter Werkbank → Benutzer eine Rolle Eltern anlegen und Lena und Tom geben.
2. Am Mappentyp Gesundheit eine Regel anlegen: Nur Eltern – wenn Benutzer hat nicht Rolle Eltern → ✗ C R U D P.
3. Dieselbe Regel mit Regel in andere Mappentypen kopieren auch an den Mappentyp Konto geben und Mappentyp speichern.
4. Im Testlauf darunter mit dem Benutzer von Jonas prüfen: Er darf keine Gesundheits- oder Kontomappe lesen.

Wer nur die Passwörter schützen will, entzieht statt R nur P (Passwörter sehen). Mehr dazu im Administratorhandbuch unter „Berechtigungen“.

Nach der Installation

1. Die eigenen Banken, Versicherer, Ärzte und Firmen als Organisation anlegen (oder aus der Post heraus).
2. Unter Ablage → Ablageorte die Orte anlegen, an denen Papier liegt.
3. Verträge, Versicherungen und Ausweise ablegen; die Fristen erinnern von selbst.
4. Die Beispiel-Mappen löschen, sobald du sie nicht mehr brauchst.

Bestehende eigene Mappentypen ändert das Paket nicht. Ein Update ergänzt nur neue Felder, Register und Ansichten.

Update von 1.0.x: Inhaber, Versichert und Person waren bis 1.0.x Textfelder. Das Update legt die Verweise dazu, die Texte bleiben. Unter Werkbank → Pakete → Haushalt → Text in Verweise umwandeln siehst du je Feld in einer Vorschau, welche Person Ablago je Name vorschlägt oder neu anlegt („Lena und Tom Muster“ wird zu zwei Personen); „Familie“ oder „gemeinsam“ überspringst du. Erst dann wird umgewandelt, und es lässt sich rückgängig machen.

Pflege

Fehler und Wünsche bitte als Issue in dms-registry mit „Haushalt“ im Titel.